ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 5/1/2024
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่การหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัดจากการคาดการณ์ข้อมูลรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ก็ตาม
ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในทะเลแดงทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ ปะทะกับกลุ่มฮูตีเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน สงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาสก็ดุเดือดเช่นกัน โดยขณะนี้ดูเหมือนจะลุกลามเข้าสู่เลบานอนแล้ว
ในด้านอุปทานน้ำมัน ซีเรียระงับการผลิตจากแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประท้วงภายในประเทศ โดยต้องหยุดการผลิตน้ำมันประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน
แม้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางจะทำให้เกิดการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ แต่การฟื้นตัวก็ถูกจำกัดลงจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 รายงานระบุว่าความต้องการยังคงอ่อนแอในประเทศผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะเดียวกันตลาดในประเทศก็มีอุปทานเพียงพอ
การฟื้นตัวของดอลลาร์กดดันราคาน้ำมันก่อนเปิดเผยรายงานการจ้างงาน
การฟื้นตัวของ ดอลลาร์ ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันอีกด้วย เนื่องจากดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแผนของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แต่ไม่มีการระบุช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงปรับลดความคาดหวังลงเล็กน้อยว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024
ข้อมูล การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ คาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น เนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานคือปัจจัยในการพิจารณาที่สำคัญสำหรับเฟดในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงคาดว่าจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาจผลักดันความต้องการน้ำมันให้สูงขึ้นในปี 2024 แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นความต้องการคาดว่าจะอ่อนตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำทั่วโลก ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น
ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้น
รายงานอย่างเป็นทางการที่มีการเปิดเผยในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ น้ำมันเบนซิน และ ยอดคงเหลือน้ำมันดินประจำสัปดาห์ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 29 ธันวาคม
ขณะที่ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเบิกถอนน่าจะเกิดจากการที่สหรัฐฯ เติมเต็มการขาดดุลอุปทานจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
การเพิ่มขึ้นของน้ำมันเบนซินและน้ำมันคงเหลือประจำสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลกยังคงซบเซา ถึงแม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการเดินทางที่ลดลงในช่วงฤดูหนาวก็ตาม
การผลิตของสหรัฐฯ ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การส่งออกก็เพิ่มขึ้น
สรุป 1 ดอกเบี้ยกัยแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 2 การขยายสงคราม 3 รายงานการจ้างงาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่การหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัดจากการคาดการณ์ข้อมูลรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ก็ตาม
ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในทะเลแดงทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ ปะทะกับกลุ่มฮูตีเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน สงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาสก็ดุเดือดเช่นกัน โดยขณะนี้ดูเหมือนจะลุกลามเข้าสู่เลบานอนแล้ว
ในด้านอุปทานน้ำมัน ซีเรียระงับการผลิตจากแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประท้วงภายในประเทศ โดยต้องหยุดการผลิตน้ำมันประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน
แม้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางจะทำให้เกิดการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ แต่การฟื้นตัวก็ถูกจำกัดลงจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 รายงานระบุว่าความต้องการยังคงอ่อนแอในประเทศผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะเดียวกันตลาดในประเทศก็มีอุปทานเพียงพอ
การฟื้นตัวของดอลลาร์กดดันราคาน้ำมันก่อนเปิดเผยรายงานการจ้างงาน
การฟื้นตัวของ ดอลลาร์ ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันอีกด้วย เนื่องจากดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแผนของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แต่ไม่มีการระบุช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงปรับลดความคาดหวังลงเล็กน้อยว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024
ข้อมูล การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ คาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น เนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานคือปัจจัยในการพิจารณาที่สำคัญสำหรับเฟดในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงคาดว่าจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาจผลักดันความต้องการน้ำมันให้สูงขึ้นในปี 2024 แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นความต้องการคาดว่าจะอ่อนตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำทั่วโลก ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น
ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้น
รายงานอย่างเป็นทางการที่มีการเปิดเผยในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ น้ำมันเบนซิน และ ยอดคงเหลือน้ำมันดินประจำสัปดาห์ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 29 ธันวาคม
ขณะที่ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเบิกถอนน่าจะเกิดจากการที่สหรัฐฯ เติมเต็มการขาดดุลอุปทานจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
การเพิ่มขึ้นของน้ำมันเบนซินและน้ำมันคงเหลือประจำสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลกยังคงซบเซา ถึงแม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการเดินทางที่ลดลงในช่วงฤดูหนาวก็ตาม
การผลิตของสหรัฐฯ ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การส่งออกก็เพิ่มขึ้น
สรุป 1 ดอกเบี้ยกัยแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 2 การขยายสงคราม 3 รายงานการจ้างงาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)