ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 13/12/2023
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีกในตลาดเอเชียวันนี้ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งสุดท้ายประจำปี ในขณะที่สัญญาณการลดลงของสินค้าคงคลังสหรัฐฯ ช่วงหนุนราคาน้ำมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลง อุปทานที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานาน กระตุ้นให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดยังคงไม่สนใจน้ำมันดิบ หลังจากการลดกำลังการผลิตปริมาณมากจากองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) ในปี 2024
การผลิตในสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์ในจีนก็ส่งผลกระทบต่อน้ำมันดิบ รวมถึงความไม่แน่นอนก่อนสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินจากเฟด
แนวโน้มราคาน้ำมันที่ตกต่ำจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ก็มีน้ำหนักเช่นกัน เนื่องจาก EIA ปรับลดการคาดการณ์ราคา น้ำมันดิบเบรนท์ ในปี 2024 ลง 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหลือ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สินค้าคงคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง แต่ปริมาณน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นโดย API
ข้อมูลจาก American Petroleum Institute (API) แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่าที่คาดในสัปดาห์ของวันที่ 8 ธันวาคม
แต่ศักยภาพการดึงน้ำมันออกมาใช้นั้นเกิดขึ้นหลังจากการสร้างที่แข็งแกร่งหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ข้อมูล API ยังแสดงให้เห็นถึงสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินในปริมาณที่มากเกินปกติถึง 5.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอตัวของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ
ข้อมูลจาก API มักจะแสดงตัวเลขที่คล้ายกันกับ ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีการเปิดเผยในช่วงหลังของวันนี้ โดยคาดว่าจะแสดงการเบิกน้ำมันออกมาใช้ที่ 1.5 ล้านบาร์เรล
สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซิน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล ในขณะที่การผลิตของสหรัฐฯ คาดว่าจะยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
การผลิตในปริมาณมากของสหรัฐฯ แม้ว่าจำนวนแท่นขุดเจาะในประเทศจะลดลง แต่ก็เป็นประเด็นถกเถียงสำหรับตลาดน้ำมันเช่นกัน เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตของสหรัฐฯ ได้เติมเต็มช่องว่างที่กลุ่ม OPEC ตัดออก
จับตาเฟดหลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายนพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะยังคงท่าทีเชิง hawkish ที่แสดงไว้ก่อนสิ้นสุดการประชุมครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2023
แม้ว่าธนาคารกลางจะได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะ ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่แนวโน้มในปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ
ตลาดได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นของเฟด เนื่องจากสัญญาณล่าสุดของอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลง
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาลง
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีกในตลาดเอเชียวันนี้ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งสุดท้ายประจำปี ในขณะที่สัญญาณการลดลงของสินค้าคงคลังสหรัฐฯ ช่วงหนุนราคาน้ำมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลง อุปทานที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานาน กระตุ้นให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดยังคงไม่สนใจน้ำมันดิบ หลังจากการลดกำลังการผลิตปริมาณมากจากองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) ในปี 2024
การผลิตในสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์ในจีนก็ส่งผลกระทบต่อน้ำมันดิบ รวมถึงความไม่แน่นอนก่อนสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินจากเฟด
แนวโน้มราคาน้ำมันที่ตกต่ำจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ก็มีน้ำหนักเช่นกัน เนื่องจาก EIA ปรับลดการคาดการณ์ราคา น้ำมันดิบเบรนท์ ในปี 2024 ลง 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหลือ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สินค้าคงคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง แต่ปริมาณน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นโดย API
ข้อมูลจาก American Petroleum Institute (API) แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่าที่คาดในสัปดาห์ของวันที่ 8 ธันวาคม
แต่ศักยภาพการดึงน้ำมันออกมาใช้นั้นเกิดขึ้นหลังจากการสร้างที่แข็งแกร่งหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ข้อมูล API ยังแสดงให้เห็นถึงสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินในปริมาณที่มากเกินปกติถึง 5.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอตัวของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ
ข้อมูลจาก API มักจะแสดงตัวเลขที่คล้ายกันกับ ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีการเปิดเผยในช่วงหลังของวันนี้ โดยคาดว่าจะแสดงการเบิกน้ำมันออกมาใช้ที่ 1.5 ล้านบาร์เรล
สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซิน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล ในขณะที่การผลิตของสหรัฐฯ คาดว่าจะยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
การผลิตในปริมาณมากของสหรัฐฯ แม้ว่าจำนวนแท่นขุดเจาะในประเทศจะลดลง แต่ก็เป็นประเด็นถกเถียงสำหรับตลาดน้ำมันเช่นกัน เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตของสหรัฐฯ ได้เติมเต็มช่องว่างที่กลุ่ม OPEC ตัดออก
จับตาเฟดหลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายนพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะยังคงท่าทีเชิง hawkish ที่แสดงไว้ก่อนสิ้นสุดการประชุมครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2023
แม้ว่าธนาคารกลางจะได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะ ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่แนวโน้มในปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ
ตลาดได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นของเฟด เนื่องจากสัญญาณล่าสุดของอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลง
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาลง