เริ่มกันเลย

พอร์ตโฟลิโอ TradingView: ติดตามสินทรัพย์ที่คุณถือครอง เข้าใจในการซื้อขายของคุณ

เบื่อกับการเทรดด้วยมือแล้วใช่ไหม? เพื่อให้คุณได้มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น เราจึงได้ออกแบบ พอร์ตโฟลิโอ — จุดศูนย์กลางการวิเคราะห์เพื่อประเมินกลยุทธ์ของคุณ ช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าการเทรดและการลงทุนของคุณทำกำไรได้มากน้อยเพียงใด อะไรให้ผลตอบแทนสูงสุด และอะไรที่ควรปรับเปลี่ยน


เนื้อหา:

พอร์ตโฟลิโอคืออะไร

ทั้งในการเทรดและการลงทุนเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีทั้งกำไรและขาดทุน อย่างแรกคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ ส่วนอย่างที่สองเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมผลลัพธ์ทั้งสองนี้คือการติดตามพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างใกล้ชิด

พอร์ตโฟลิโอคือการรวบรวมการลงทุนทางการเงินทั้งหมดของคุณ — ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ดัชนี กองทุน ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต เปรียบเสมือนตะกร้าที่รวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณลงทุนไว้ การบริหารพอร์ตโฟลิโอหมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และกรอบเวลา ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย และ TradingView พร้อมที่ช่วยคุณ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณติดตามการลงทุนทั้งหมดของคุณได้ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาเพียงอันเดียว มองเป็นภาพรวมของการดำเนินงาน การแบ่งสัดส่วนในการลงทุน ประวัติของธุรกรรม และข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้คุณเห็นภาพความเคลื่อนไหวของการลงทุนได้อย่างชัดเจน

พอร์ตโฟลิโอจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าสินทรัพย์ของคุณเป็นอย่างไรได้ในทันที โดยการวัดผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ของคุณเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่คุณเลือก

วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี TradingView คุณสามารถเริ่มสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ โดยไปที่เมนู "พอร์ตโฟลิโอ" ในเมนู "ผลิตภัณฑ์"

จากนั้น คุณสามารถเลือกหนึ่งในสามวิธีที่เรารองรับในการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณ:

ปัจจุบัน คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุดสามพอร์ตโฟลิโอ แต่ละพอร์ตจะแสดงเงินสดเทียบเท่าในปัจจุบัน ผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อปี และจำนวนสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนี้

สิ่งที่ควรพิจารณาในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ในหน้าพอร์ตโฟลิโอหลัก คุณจะพบข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ:

  • มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ: แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมในพอร์ตโฟลิโอของคุณในสกุลเงินที่คุณเลือกตอนที่สร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินของแต่ละประเทศหรือสกุลเงินดิจิทัล
  • กำไรที่ยังไม่รับรู้: คิดออกมาเป็นจำนวนเงินสดที่คุณจะได้กำไรหรือขาดทุนหากปิดสถานะในปัจจุบัน
  • กำไรทั้งหมด: ผลรวมจากส่วนที่รับรู้แล้วและยังไม่เกิดขึ้นจริงของพอร์ตโฟลิโอของคุณ ซึ่งรวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • อัตราผลตอบแทนต่อปี: ผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อปีโดยคิดอ้างอิงกับกระแสเงินสดทั้งหมด

จากนั้นคุณจะเห็นสี่แท็บ โดยแต่ละแท็บแสดงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลงานพอร์ตโฟลิโอของคุณ

! เคล็ดลับ: พอร์ตโฟลิโอแต่ละรายการจะมีส่วนเคล็ดลับเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ — ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าเมื่อใดและอย่างไรที่ควรปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อให้ได้สถิติที่ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

ภาพรวม

ที่นี่คุณจะได้เห็นภาพรวมของแง่มุมที่สำคัญที่สุดของแนวทางการลงทุนของคุณ

ในส่วน การเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ คุณจะเห็นมูลค่าพอร์ตโฟลิโอและผลตอบแทนเปรียบเทียบของแต่ละวัน คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองสองแบบได้ คือ มุมมองมูลค่าแบบเส้น (Value Line) ง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามูลค่าพอร์ตโฟลิโอของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป หรือมุมมองแบบผสมผสานที่รวมผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและดัชนีชี้วัด เพียงเลือกแท็บ "มูลค่า" หรือ "ผลการดำเนินงาน".

 ส่วน การกระจายสินทรัพย์ จะแสดงการวิเคราะห์การกระจายสินทรัพย์ภายในพอร์ตโฟลิโอตามหมวดหมู่ที่เลือก:

  • สินทรัพย์: สินทรัพย์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
  • ประเภทสินทรัพย์: หุ้น คริปโต ฟอเร็กซ์ กองทุน หรือดัชนี
  • หมวดหมู่: หมวดหมู่ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของคุณ เช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บริการสำหรับผู้บริโภค
  • สกุลเงิน: เงินตราหรือสกุลเงินคริปโตที่สินทรัพย์ของคุณมีการซื้อขาย

สินทรัพย์ที่ทำกำไรและขาดทุนรายวัน จะแสดงสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและแย่ที่สุด

หากคุณถือครองหุ้น กำไรและเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ จะแสดงในแท็บที่เกี่ยวข้อง

สุดท้าย ในส่วนข่าวสาร คุณสามารถดูข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านี้ได้

การถือครอง

คุณสามารถค้นหาสัญลักษณ์ต่างๆ ที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ที่นี่ คุณสามารถสลับแท็บเพื่อดูข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลทางเทคนิคของสัญลักษณ์นั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคา ความเสี่ยง และประสิทธิภาพ

ในการตั้งค่า คุณสามารถเลือกหลักการจัดกลุ่ม (ตามสกุลเงิน ประเภทสัญลักษณ์ หมวดหมู่ หรือตลาดแลกเปลี่ยน) และเพิ่มแถวสรุปได้

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับแสดงสินทรัพย์ที่ขายไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปในหน้า การถือครอง จะให้มุมมองที่ละเอียดกว่า คล้ายกับ ตัวคัดกรอง ของเรา

ธุรกรรม

ในแท็บนี้ คุณสามารถติดตามประวัติธุรกรรมของคุณได้ ดูออร์เดอร์ซื้อขายสินทรัพย์ ค่าคอมมิชชัน และยอดฝากและถอนเงินของคุณ

การวิเคราะห์

แสดงผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอของคุณในช่วงเวลาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของคุณตามค่า beta, Sharpe ratio หรือ Sortino ratio

ในส่วนล่าง คุณจะพบ ประสิทธิภาพในการถือครอง ของคุณเพื่อประเมินสินทรัพย์แต่ละรายการเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆ

สุดท้ายนี้

การสร้างความมั่งคั่งนั้น การเฝ้าติดตามสินทรัพย์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ พอร์ตโฟลิโอคือจุดที่การวิเคราะห์ของคุณก้าวไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลกำไร พอร์ตโฟลิโอจะตรวจจับหทมวดหมู่และกลุ่มอุตสาหกรรมของสินทรัพย์ของคุณ นำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่านั้น และช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนที่คุณได้วางแผนมาอย่างดี

อ่านเพ:

How to create a portfolio manually
How to create a portfolio from a watchlist