เซลน้ำมัน H&S pattern 24/1/67กราฟสร้าง pattern head and shoulder รอการรีเทสที่ Neck line มีแนวต้านรอรับและเป็นแนว supply zone
ใช้การ pending order ไว้
OILUSD ไอเดียในการเทรด
ขายน้ำมัน Retest flag pattern 23/1/67ราคาวิ่งในกรอบ สามเหลี่ยม
ตอนเช้าราคาวิ่งขึ้นรุนแรงและลงกลับมาโดยมี flag pattern ย่อขึ้นไปรับคนที่ supply zone จากนั้น break flag pattern
รอจังหวะเข้า sell ที่แนวต้านของ flag pattern ใช้ fibo 0.618 เป็น confluence zone
มีมุมมอง sell เนื่องจาก ราายังไม่ปรับตัวลงมาโดน demand zone
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 24/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 24/1/2024
ราคาน้ำมันยังคงซื้อขายแบบกรอบแคบในการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากสัญญาณที่หลากหลายระหว่างอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก โดย น้ำมันดิบเบรนท์ พยายามที่จะทะลุระดับสำคัญ ขณะที่ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ ก็มีสัญญาณที่แตกต่างกันเช่นกัน
กำลังการผลิตน้ำมันบางส่วนของสหรัฐฯ กลับมาออนไลน์อีกครั้งหลังจากการหยุดชะงักจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ขณะที่กำลังผลิตจากแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของลิเบียก็กลับมาเริ่มดำเนินการใหม่อีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลนี้มาพร้อมกับข้อมูลที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันดิบของนอร์เวย์
แม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวบ่งบอกถึงอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ก็ถูกลดทอนลงบ้างจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง เนื่องจากสงครามอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่กองกำลังสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรยังคงปะทะกับกลุ่มฮูตีในเยเมนและทะเลแดง
สัญญาณที่หลากหลายเหล่านี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบมีการซื้อขายแบบกรอบแคบในสัปดาห์นี้ และยังทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไม่สามารถทะลุระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อย่างยั่งยืน
ดัชนีทั้งสองยังคงฟื้นตัวจากการเริ่มต้นปี 2024 อย่างอ่อนแอ ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เย็นลงในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมัน ราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 10% ในปี 2023 จากความกังวลเรื่องตลาดที่ตึงตัวน้อยลงและอุปสงค์ที่ลดลง
ข้อมูลที่อ่อนแอจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นปัจจัยสำคัญของความขัดแย้งสำหรับตลาดน้ำมันดิบ หลังจากที่ประเทศต่าง ๆ รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สี่
ขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ เพื่อวัดสถานะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคม
ข้อมูล GDP ไตรมาสที่สี่ของสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีเช่นกัน ขณะที่ข้อมูล ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของเฟดก็จะมีกำหนดการเผยแพร่ในวันศุกร์
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ท่ามกลางการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นในระยะยาว ยังเพิ่มความกดดันให้กับตลาดน้ำมันอีกด้วย
สินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ ให้สัญญาณที่หลายหลายมากขึ้น API
ข้อมูลจาก สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน แสดงให้เห็นว่า สินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ ลดลง 6.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 19 มกราคม เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่รุนแรงทั่วแนวประเทศทำให้การผลิตหยุดชะงัก
แต่ข้อมูล API แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำมันดิบคงเหลือประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลกยังคงอ่อนแอ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางในประเทศอีกด้วย
จนถึงขณะนี้ในปี 2024 สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซิน ของสหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตเกินดุลทุกสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่างมากเนื่องจากสภาพการเดินทางย่ำแย่ลง น้ำมันเบนซินฟิวเจอร์ส ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี
ตัวเลข API มักจะแสดงตัวเลขที่คล้ายกันจากรายงาน สินค้าคงคลังน้ำมัน อย่างเป็นทางการซึ่งจะเผยแพร่ในวันนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล ขณะที่สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรล
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขึ้น tfD
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขึ้น tfD
WTI เพิ่มขึ้นใกล้ $74.70 ปัญหาจัดการพลังงานกลุ่มกบฏ HouthiWTI เพิ่มขึ้นใกล้ $74.70 จากปัญหาการจัดหาพลังงานทั่วโลก, การโจมตีทางอากาศกับกลุ่มกบฏ Houthi
ราคา WTI เพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขัดขวางการจัดหาทั่วโลก.
ยูเครนโจมตีเทอร์มินัลเชื้อเพลิงของรัสเซีย Novatek ด้วยโดรน.
สหรัฐฯ นำการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายก่อการร้าย Houthi ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมน.
แหล่งน้ำมัน Sharara ของลิเบียกลับมาดำเนินการ จัดหาน้ำมัน 270,000 บาร์เรลต่อวัน.
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ยืดการขยายตัวเป็นเซสชั่นที่สองติดต่อกัน, ปรับปรุงเพิ่มขึ้นใกล้ $74.70 ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าของเซสชั่นเอเชียวันอังคาร. การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานทั่วโลก, ซึ่งก่อให้เกิดโดยการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่ Novatek ของรัสเซีย. นอกจากนี้, การขัดขวางการผลิตน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดยังช่วยเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน.
รายงานจาก BBC และ Wall Street Journal ระบุว่ายูเครนได้ดำเนินการโจมตีเทอร์มินัลเชื้อเพลิงของรัสเซียโดยใช้โดรนที่มีวัตถุระเบิด. นอกจากนี้, หน่วยงานท่อส่งน้ำมันของนอร์ทดาโคต้ายังระบุว่ามากกว่า 20% ของการผลิตน้ำมันของรัฐถูกปิดในวันจันทร์เนื่องจากอากาศหนาวจัด. การพัฒนาเหล่านี้ได้เน้นย้ำถึงปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อตลาดน้ำมัน, ซึ่งอาจมีส่วนสำคัญในการผันผวนของราคาน้ำมันดิบ.
สถานการณ์ในทะเลแดงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มกบฏ Houthi ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีเรือในทะเล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการขัดขวางการจัดหาน้ำมัน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความไม่มั่นคงที่อาจลุกลามไปยังประเทศในตะวันออกกลาง. นอกจากนี้, เจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันถึงการดำเนินการทางทหารรอบใหม่ รวมถึงการโจมตีทางอากาศ ต่อเป้าหมายก่อการร้าย Houthi ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมน. สิ่งนี้เพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค, ส่งผลต่อความผันผวนโดยรวมในตลาดพลังงาน.
ในขณะเดียวกัน, ในลิเบีย, บริษัท National Oil Corporation ของรัฐได้รายงานว่าแหล่งน้ำมัน Sharara ได้กลับมาดำเนินการในวันอาทิตย์. การพัฒนานี้นำกลับมาจัดหาน้ำมัน 270,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd), มีส่วนร่วมในการผลิตน้ำมัน 1 ล้าน bpd ของประเทศสมาชิกโอเปค.
ในปี 2023, รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดไปยังจีน, แซงหน้าซาอุดิอาระเบีย, แม้จะมีการคว่ำบาตรของตะวันตกเพื่อจำกัดการค้าน้ำมันรัสเซีย. ตามข้อมูลศุลกากรจีน, รัสเซียได้จำหน่ายน้ำมันดิบประมาณ 2.14 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ไปยังจีนในช่วงเวลาที่กล่าวถึง.
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 23/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 23/1/2024
ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อช่วงเช้าของการซื้อขายในตลาดเอเชียวันนี้ โดยมีการขยับลงบ้างหลังจากการหยุดชะงักของอุปทานในสหรัฐฯ และรัสเซียส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ความระมัดระวังตัวของตลาดก่อนรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญทำให้ราคายังคงทรงตัว
รัสเซียระงับการดำเนินงานในคลังส่งออกเชื้อเพลิงหลักหลังถูกกล่าวหาว่าใช้เป็นฐานโจมตีโดยกองกำลังยูเครน ขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ กระตุ้นให้เกิดการหยุดการผลิตของน้ำมันหลายแห่งในประเทศ
การหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง ขณะที่สงครามอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ก็ยังคงโจมตีเรือในทะเลแดงต่อไป
สิ่งนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน โดยคำนึงถึงการหยุดชะงักของอุปทานซึ่งอาจจะทำให้ตลาดเข้มงวดมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ความกังวลด้านอุปสงค์ยังคงมีอยู่ก่อนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
แต่ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ซบเซายังคงส่งผลกระทบ ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของน้ำมันดิบ สัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจีนผู้นำเข้ารายใหญ่ถือเป็นประเด็นสำคัญของความขัดแย้งสำหรับตลาดน้ำมัน หลังจากที่ประเทศมีตัวเลข ดัชนีราคาผู้บริโภค (GDP) อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สี่
ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นและนานขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดิมพัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้น ของธนาคารกลางสหรัฐนั้นลดลงทำให้ค่าเงิน ดอลลาร์ แข็งแกร่งขึ้น
ขณะนี้ความสนใจของตลาดอยู่ที่รายงานชี้วัดสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยข้อมูล GDP ของไตรมาสที่สี่จะมีการเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี และคาดว่าจะแสดงการเติบโตที่ลดลงบ้าง
ข้อมูล ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของเฟดนั้นกำลังจะมีการเเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ และคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงยืดเยื้อไปจนถึงเดือนธันวาคม ทำให้ธนาคารกลางมีแรงผลักดันมากขึ้นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้นานขึ้น
รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำหลายแห่งก็มีกำหนดการเผยแพร่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจทั่วโลก
ก่อนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนจะต้องจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางใน ญี่ปุ่น และ ยูโรโซน
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงและอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ เป็นปัญหาสำคัญต่อราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากเทรดเดอร์กลัวว่าอุปสงค์น้ำมันจะชะลอตัวตามมา
ในสหรัฐอเมริกา สภาพอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิง โดยสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ ส่งผลให้กำลังการผลิตเกินดุลสามสัปดาห์ติดต่อกัน
สรุป 1สงครามส่งผลต่อการขายน้ำมันลดลง 2GDPจีนชะลอ 3ดอกเบี้ยสูง 4 ข่าวเศรษฐกิจที่กำลังมาถึง ส่งผลต่อดอกเบี้ย 5สภาพอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิง
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขึ้น tfD
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขึ้น tfD
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 17/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 17/1/2024
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันนี้ หลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลขการเติบโตที่ตกต่ำอย่างมากจากผู้นำเข้าชั้นนำอย่างจีนก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบก็ถูกจำกัดด้วยความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง ขณะที่ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้น
เศรษฐกิจของจีนขยายตัว น้อยกว่าที่คาดไว้เล็กน่อย ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกยังคงต่อสู้กับการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังโควิด
แม้ว่า GDP ของจีนจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% ในปี 2023 แต่การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากมาตรฐานที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 ตอนที่เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 3%
รายงานในวันนี้ทำให้เห็นความอ่อนแอของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2024 ซึ่งอาจทำให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ว่าการนำเข้าน้ำมันของจีนจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 แต่การเติบโตก็ชะลอตัวลงในช่วงปลายปี ท่ามกลางปริมาณสินค้าคงคลังที่สูง
การแข็งค่าของดอลลาร์กดดันราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการลดดอกเบี้ย
การแข็งค่าของ ดอลลาร์ ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันอีกด้วย เนื่องจากดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐมองข้ามความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นโดยธนาคารกลาง
Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าธนาคารไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้น เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นในระยะสั้น
เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่ออุปสงค์โดยการทำให้น้ำมันดิบมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานยังทำให้เห็นแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่อ่อนแอลง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจมักจะเย็นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
ขณะนี้ความสนใจของตลาดอยู่ที่ข้อมูล ยอดค้าปลีก และ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการเปิดเผยในช่วงหลังของวันนี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความตึงเครียดในทะเลแดงยังคงมีอยู่
อย่างไรก็ตาม การขาดทุนที่มากขึ้นของราคาน้ำมันดิบถูกจำกัดด้วยแนวโน้มว่าจะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคนั้นรุนแรงขึ้น
กองกำลังสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรยืนยันการโจมตีครั้งใหม่ต่อกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในทะเลแดง ขณะที่กลุ่มฮูตีให้คำมั่นว่าจะโจมตีเรือในภูมิภาคต่อไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเดียวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส ซึ่งกลุ่มฮูตีอ้างว่าเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดของพวกเขา
การหยุดชะงักในทะเลแดงทำให้ผู้ประกอบการขนส่งหลายรายหลีกหนีจากภูมิภาคนี้ และหันไปใช้เส้นทางที่ยาวกว่ารอบ ๆ แหลมกู๊ดโฮป ซึ่งคาดว่าจะทำให้การขนส่งน้ำมันไปยังยุโรปและเอเชียล่าช้าออกไป
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นจุดสำคัญในการสนับสนุนราคาน้ำมันในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังเตรียมตัวสำหรับตลาดยุโรปและเอเชียที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงัก
แต่เทรดเดอร์ก็กำลังมองหาสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าความขัดแย้งนั้นได้กำลังจำกัดอุปทาน เนื่องจากสหรัฐฯ และสมาชิกหลายรายของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีการเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนธันวาคม
ราคาน้ำมันร่วงลงประมาณ 10% ในปี 2023 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงมีมากกว่าความกลัวเกียวกับการชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น การลดการผลิตโดย OPEC ส่งผลกระทบต่อตลาดได้เพียงเล็กน้อย โดยขณะนี้อุปทานน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่ตึงตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกในช่วงต้นปี 2024 ยกเว้นจะมีการหยุดชะงักใด ๆ เกิดขึ้นอีกในตะวันออกกลาง
ความต้องการเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยสินค้าคงคลังของ น้ำมันเบนซิน และ น้ำมันดิบคงเหลือประจำสัปดาห์ มีปริมาณการผลิตที่แข็งแกร่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลสินค้าคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจะมีการเผยแพร่ในช่วงหลังของ วันพุธ และ วันพฤหัสบดี
สรุป 1สงครามมีปํญหากับการขายน้ำมัน 2ดอกเบี้ยสูงนาน อาจทำให้เศรษฐกิจเย็นลง 3 ความอ่อนแอของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2024 4 ดัชนีค้าปลีกวันนี้ 5 opec
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลง
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาลง
WTI กำลังก่อตัวเป็น Reading Diagonalจากกราฟตอนนี้เห็นกำลังก่อตัวอยู่ในรูปแบบ Reading Diagonal on tf 1H
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 12/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 12/1/2024
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดเอเชียวันนี้ หลังจากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ เปิดการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง
กองทัพสหรัฐฯ ทำการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่หลายแห่งภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี ตามรายงานของสื่อ โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่อิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่มีน้ำมันของอิรักในอ่าวโอมาน
ความตึงเครียดจากอิหร่านและการโจมตีของกลุ่มฮูตีทำให้ผู้ประกอบการขนส่งหลายรายหลีกเลี่ยงภูมิภาคนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งน้ำมันดิบผ่านคลองสุเอซ
สงครามอิสราเอล-ฮามาสที่เป็นหัวใจสำคัญของความไม่มั่นคงตลอดช่วงที่ผ่านมาในตะวันออกกลาง ก็ไม่มีท่าทีว่าจะยุติเช่นกัน
ความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับตะวันออกกลางได้ช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ตลาดเกรงว่าความขัดแย้งที่แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคนี้นั้นจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันในปี 2024
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากขาลง
ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานช่วยให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแม้จะมีสัญญาณลบมากมายในสัปดาห์นี้ แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ที่ระดับทรงตัวในสัปดาห์นี้ก็ตาม
ข้อมูลในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้ความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นนั้นลดลง
ก่อนหน้านี้ข้อมูล สินค้าคงคลังน้ำมัน ของสหรัฐฯ ในวันพุธแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยปริมาณสินค้าคงคลังของ น้ำมันเบนซิน และ น้ำมันดิบคงเหลือประจำสัปดาห์ เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลกยังคงอ่อนแอ โดยพายุฤดูหนาวที่รุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางภายในประเทศเป็นอย่างมาก
ราคาน้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างอ่อนแอ หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียผู้ส่งออกรายใหญ่ลดราคาขายน้ำมันไปยังตลาดเอเชียและบางส่วนของยุโรป เนื่องจากต้องต่อสู้กับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง
ความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ยังได้แรงหนุนจากมาตรการเข้าซื้อต่อรองราคา หลังจากที่ราคาร่วงลงกว่า 10% ในปี 2023 และปรับลงอีกในสัปดาห์แรกของปี 2024 หากไม่มีการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง ตลาดน้ำมันคาดว่าจะยังคงมีอุปทานเพียงพอเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นปี 2024 จากกำลังการผลิตในสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อุปสงค์คาดว่าจะอ่อนตัวลงท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่สูง
ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อย่างจีนก็คาดว่าจะมีอุปสงค์ที่ลดลงเช่นกัน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังหลังวิกฤตการณ์โควิดนั้นเป้นไปได้อย่างยากลำบาก โดยข้อมูล อัตรเงินเฟ้อ และ ดุลการค้า ประจำเดือนธันวาคม ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นั้นคาดว่าจะให้สัญญาณเพิ่มเติม
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาขึ้น (tf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 11/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 11/1/2024
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (10 ม.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดน้ำมันขนาดใหญ่
ในช่วงแรกนั้น ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 1% หลังมีรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดง โดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าวิกฤตการณ์ในทะเลแดงอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง
แต่ราคาน้ำมันปรับตัวลงในเวลาต่อมา หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 675,000 บาร์เรล
ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.4 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล
นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลแดงอย่างใกล้ชิด โดยนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ทำการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าหลายร้อยครั้งในทะเลแดง และการโจมตีที่รุนแรงที่สุดมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (9 ม.ค.) พร้อมกับแสดงความกังวลว่า การโจมตีเรือสินค้าได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าในราคาแพงขึ้น เนื่องจากเรือบรรทุกสินค้าเหล่านี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกา
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : SW
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาลง
(ต้องรอข่าวออกก่อนนะทุกคนน)
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 10/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 10/1/2024
รคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในตลาดเอเชียวันนี้และทำกำไรเพิ่มเติมจากการดีดตัวก่อนหน้า หลังสัญญาณการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ ขณะที่ข้อมูลอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์
ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ หลังร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ เนื่องจากซาอุดีอาระเบียลดราคาขายน้ำมันลงเมื่อต้องเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนตัว
แต่ราคาก็ดีดตัวขึ้นท่ามกลางความหวังว่าตลาดน้ำมันจะตึงตัวเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง ขณะที่สงครามอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป ทางด้านลิเบียก็ได้ทำการระงับการผลิตของแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด
ราคาน้ำมันยังคงฟื้นตัวจากการขาดทุนมากกว่า 10% ในปี 2023 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอและตลาดที่ตึงตัวน้อยลงได้สร้างแรงกดดันต่อราคาเกือบจะตลอดทั้งปี
รายงานเบิกถอนสินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ แต่ปริมาณน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้น API
ข้อมูลจาก สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน แสดงให้เห็นว่าการเบิกใช้ของสินค้าคงคลังน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 5.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 5 มกราคม ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 1.2 ล้านบาร์เรล
รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็น การเบิกถอนที่มากกว่าที่คาดไว้ อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 ขณะที่โรงกลั่นของสหรัฐฯ ได้เพิ่มการส่งออกเพื่อเติมเต็มช่องว่างของอุปทานที่เกิดจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลางง
แต่ข้อมูล API ยังแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของสินค้าคงคลัง น้ำมันเบนซิน และ น้ำมันคงเหลือประจำสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลกยังคงอ่อนแอ แนวคิดนี้รุนแรงขึ้นจากพายุฤดูหนาวลูกใหญ่ที่พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ในประเทศ ทำให้การเดินทางบนท้องถนนยิ่งจำกัดมากขึ้น
ความต้องการเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ ราคาน้ำมัน ของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี
ข้อมูล API มักจะแสดงให้เห็นตัวเลขที่คล้ายกันจากข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้
ความต้องการเชื้อเพลิงที่ลดลงของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะลดลงในปี 2024 ซึ่งเมื่อรวมกับอุปทานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้ว ก็ส่งผลไม่ดีต่อราคาน้ำมัน
การลดราคาของซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันที่ลดลง เช่นเดียวกับรายงานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากผู้นำเข้าชั้นนำอย่างจีน
การแข็งค่าของเงิน ดอลลาร์ ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันดีกด้วย เนื่องจากดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากการคาดการณ์ข้อมูลสำคัญอย่าง อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดนโยบายการเงิน
รายงานอัตราเงินเฟ้อ ของจีนก็มีกำหนดการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ขณะที่ ดุลการค้า คาดว่าจะให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันของประเทศ ซึ่งชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 9/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 9/1/2024
ราคาน้ำมันทรงตัวในการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ หลังร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากการลดราคาน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ซบเซา
ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ลดราคาการส่งออกต่อตลาดเอเชียและบางส่วนของยุโรป โดยราคาส่งออกน้ำมันของตลาดเอเชียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันดิบที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในประเทศนำเข้ารายใหญ่ของเอเชียอย่างจีน นอกจากนี้ยังเป็นเพราะซาอุดิอาระเบียนั้นดิ้นรนกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดน้ำมันดิบ เนื่องจากประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนธันวาคม
แนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดปัญหากับราคาน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการที่ดูอ่อนเแอควบคู่ไปกับตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะยังคงมีอุปทานเกินดุล อย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
การลดราคาของซาอุดิอาระเบียและกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นของ OPEC ส่งผลกระทบต่อราคา
นอกจากการลดราคาของซาอุดีอาระเบียแล้ว ข้อมูลของรอยเตอร์สยังแสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตน้ำมันจากองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนธันวาคม
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการลดกำลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียและรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับการชดเชยด้วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ผลิต
ความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมส่งผลให้แองโกลาถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC+ ในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดความสงสัยว่ากลุ่มจะยังคงรักษาราคาน้ำมันไว้ได้มากเพียงใด
การลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ในปี 2024 สร้างผลกระทบต่อตลาดไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นไปโดยสมัครใจและมีอัตรากำไรที่น้อยกว่าที่ตลาดกระทิงคาดหวังไว้ การปรับลดดังกล่าวประกอบกับการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าตลาดในปี 2024 จะตึงตัวน้อยลงกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก
การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้ถือเป็นสัปดาห์แรกของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลว่าอุปทานในตะวันออกกลางจะหยุดชะงักขณะที่สงครามอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป แต่การสนับสนุนดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีจำกัด เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นผลกระทบจากความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยต่ออุปทานทั่วโลก
การขาดทุนในวันจันทร์ยังลบกำไรของราคาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน
ตลาดน้ำมันก็ปรับตัวลดลง ก่อนจะมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยมี ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่นวันพฤหัสบดีและคาดว่าจะเป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อ ของจีน และ ดุลการค้า ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ คาดว่าจะเสนอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 8/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 8/1/2024
ราคาน้ำมันซื้อขายต่ำลงในตลาดเอเชียวันนี้ หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาการส่งออกน้ำมันดิบในเอเชียลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองปี อย่างไรก็ตามการร่วงลงนั้นได้ถูกจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังจับตาการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากตะวันออกกลาง
ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของปริมาณการขนส่งในทะเลแดง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์แรกของปี 2024 อย่างแข็งแกร่ง
แต่การปรับขึ้นเพิ่มเติมนั้นถูกหยุดลงจากการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ยังคงมีอยู่หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแออีกครั้ง
การลดราคาของซาอุดีอาระเบียยังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอในตลาด เนื่องจากผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องต่อสู้กับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในเอเชีย
แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ขาดทุนมากกว่า 10% จากปี 2023 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในปีนี้ ขณะที่ตลาดน้ำมันก็คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่มีอุปทานเกินดุลเช่นกัน
ซาอุดีอาระเบียลดราคาส่งออกน้ำมันท่ามกลางความอ่อนแอของตลาด
ซาอุดีอาระเบียลดราคาน้ำมันดิบหลักอย่าง Arab Light สำหรับลูกค้าชาวเอเชียให้เหลือระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน บริษัท กล่าวโดยบริษัท Saudi Aramco ของรัฐบาล (TADAWUL:2222) เมื่อวันอาทิตย์
ราคาของ Arab Light ต่อตลาดเอเชียถูกปรับลง 2 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาคของโอมานและดูไบ ขณะที่ราคาของน้ำมันดิบที่จัดหาให้กับบางส่วนของยุโรปและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ถูกตัดลงมากถึง 2 ดอลลาร์และอยู่เหนือราคามาตรฐานของ น้ำมันดิบเบรนต์ เพียงนิดเดียว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของการส่งออกน้ำมันดิบจากความต้องการที่จำกัด และการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง
การลดราคาเกิดขึ้นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากการปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหม่ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) ไม่สามารถสร้างแรงกดดันต่อตลาดได้มากอย่างที่คาดไว้ในปี 2024 การปรับลดดังกล่าวถูกลดทอนโดยการผลิตในสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์ จึงไม่สามารถโน้มน้าวตลาดได้ว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกจะตึงตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสจะสร้างความกังวลบางประการต่อมุมมองนี้ แต่จนถึงขณะนี้ผลกระทบที่แท้จริงต่ออุปทานน้ำมันยังคงมีจำกัด นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังได้เติมเต็มการขาดแคลนอุปทานส่วนใหญ่ของตลาดน้ำมันในมหาสมุทรแอตแลนติกอีกด้วย
ตลาดกำลังรอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและสัญญาณเงินเฟ้อเพิ่มเติม
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
อยู่ใน flip zoneน้ำมันได้ break out resistance trend และretestขึ้นมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อ โดยจะวางคำสั่งซื้อเมื่อสามารถ break out higher high และ RR ยังคงไม่ต่ำกว่า 2.
usoilถ้านับแบบที่เคยนับก็จะต้องขึ้นไปทำนิวไฮแต่ถ้านับแบบนี้ราคาจะลงมาหา2กรอบล่างนี้ก่อนที่จะขึ้นแต่เวลานี้ให้น้ำหนักมาทางนี้มากกว่าเพราะขาที่ลงมาAและขึ้นไปBเหมือนมันทำ3ขา
ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 5/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 5/1/2024
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในตลาดเอเชียวันนี้ เนื่องจากตลาดยังคงมุ่งความสนใจไปที่การหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัดจากการคาดการณ์ข้อมูลรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ก็ตาม
ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในทะเลแดงทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ ปะทะกับกลุ่มฮูตีเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน สงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาสก็ดุเดือดเช่นกัน โดยขณะนี้ดูเหมือนจะลุกลามเข้าสู่เลบานอนแล้ว
ในด้านอุปทานน้ำมัน ซีเรียระงับการผลิตจากแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประท้วงภายในประเทศ โดยต้องหยุดการผลิตน้ำมันประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน
แม้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางจะทำให้เกิดการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ แต่การฟื้นตัวก็ถูกจำกัดลงจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 รายงานระบุว่าความต้องการยังคงอ่อนแอในประเทศผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะเดียวกันตลาดในประเทศก็มีอุปทานเพียงพอ
การฟื้นตัวของดอลลาร์กดดันราคาน้ำมันก่อนเปิดเผยรายงานการจ้างงาน
การฟื้นตัวของ ดอลลาร์ ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันอีกด้วย เนื่องจากดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแผนของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แต่ไม่มีการระบุช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงปรับลดความคาดหวังลงเล็กน้อยว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024
ข้อมูล การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ คาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น เนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานคือปัจจัยในการพิจารณาที่สำคัญสำหรับเฟดในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงคาดว่าจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาจผลักดันความต้องการน้ำมันให้สูงขึ้นในปี 2024 แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นความต้องการคาดว่าจะอ่อนตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำทั่วโลก ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น
ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐฯ จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในระยะสั้น
รายงานอย่างเป็นทางการที่มีการเปิดเผยในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ น้ำมันเบนซิน และ ยอดคงเหลือน้ำมันดินประจำสัปดาห์ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 29 ธันวาคม
ขณะที่ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเบิกถอนน่าจะเกิดจากการที่สหรัฐฯ เติมเต็มการขาดดุลอุปทานจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
การเพิ่มขึ้นของน้ำมันเบนซินและน้ำมันคงเหลือประจำสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลกยังคงซบเซา ถึงแม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการเดินทางที่ลดลงในช่วงฤดูหนาวก็ตาม
การผลิตของสหรัฐฯ ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การส่งออกก็เพิ่มขึ้น
สรุป 1 ดอกเบี้ยกัยแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 2 การขยายสงคราม 3 รายงานการจ้างงาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
WTIUSD 3/1/2024ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 3/1/2024
าคาน้ำมันซื้อขายทรงตัวในตลาดเอเชียวันนี้ หลังการขาดทุนอย่างมากในเซสชั่นก่อนหน้า เนื่องจากเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะที่ความสนใจยังคงมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งในทะเลแดง
ราคาน้ำมันดิบเริ่มต้นปีใหม่อย่างมืดมน โดยร่วงลงกว่า 1% ในวันอังคาร เนื่องจาก ดอลลาร์ ปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 5 เดือน ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ของเฟด
แม้ราคาจะทรงตัวในช่วงเช้าของวันนี้ แต่แนวโน้มของน้ำมันยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับอุปทานที่มากเกินไปในปีนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนผู้นำเข้ารายใหญ่ยังส่งผลเสียต่อราคาน้ำมันดิบ แม้รายงานของรอยเตอร์สจะระบุว่าจีนได้ออกโควต้าการนำเข้าน้ำมันสำหรับปี 2024 สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 60%
การฟื้นตัวของดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรายงานประชุมเฟด จับตาการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะสร้างแรงกดดันต่อความต้องการน้ำมันดิบ เนื่องจากทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสำคัญสองประการ ได้แก่ การคาดการณ์ รายงาน ของการประชุมเฟดในเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ และข้อมูล การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์
นักวิเคราะห์เตือนว่ารายงานการประชุมของเฟดอาจไม่มีสัญญาณ Dovish อย่างที่ตลาดคาดหวัง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะกระทบต่อการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรก แม้เฟดจะส่งสัญญาณในระหว่างการประชุมว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แต่ก็ไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในวันศุกร์คาดว่าจะแสดงให้เห็นการเย็นตัวลงในตลาดแรงงาน แต่นักลงทุนยังคงไม่มั่นใจต่อความประหลาดใจใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงรายงานที่เกินความคาดหมายมาอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดปี 2023
เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ได้ปรับลดเดิมพันลงเล็กน้อยสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนมีนาคม 2024
ข้อมูล ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมก็มีกำหนดการณืเผยแพร่ในช่วงหลังของวันนี้เช่นกัน และคาดว่าจะแสดงกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังคงซบเซาในประเทศที่บริโภคเชื้อเพลิงมากที่สุดในโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะชะลอตัวลงบ้างในปีนี้ เนื่องจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้ส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อการเติบโต
ความตึงเครียดในทะเลแดงสร้างแรงหนุนได้ไม่มากนัก
ความขัดแย้งในทะเลแดงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ปีใหม่ก็เป็นจุดสนใจหลักสำหรับตลาดน้ำมันดิบ หลังจากที่สหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขาจะทำการหยุดยั้งกลุ่มกลุ่มฮูตีเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในภูมิภาคนี้ มีรายงานว่าอิหร่านก็ได้ส่งเรือรบเข้ามาในภูมิภาคด้วย
แต่การยกระดับขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด เนื่องจากจนถึงขณะนี้การหยุดชะงักของการขนส่งในทะเลแดงส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก บริษัทขนส่งหลายแห่งยังส่งสัญญาณว่าพวกเขากำลังจะกลับมาให้บริการเส้นทางผ่านภูมิภาคนี้อีกครั้ง หลังจากเปิดตัวกองกำลังเฉพาะกิจที่นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค
ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลแดงได้สร้างแรงหนุนให้น้ำมันดิบตลอดเดือนธันวาคม แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยก็ตาม
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)
WTI ฟื้นตัวเหนือ $74.00, จับตาสถานการณ์ทะเลแดง 🛢️ราคา WTI เพิ่มขึ้นใกล้ $74.30, เพิ่ม 0.52% ในวันนี้ 📈 ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอจากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยให้ "ทองคำดำ" แข็งแกร่งขึ้น 💵
การเพิ่มขึ้นของราคา WTI ได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่อ่อนแอ, ซึ่งช่วยเสริมสนับสนุนสินค้าที่ระบุราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ 📉 ดอลลาร์ลดลงเป็นจุดต่ำสุดในรอบห้าเดือนเนื่องจากการเพิ่มเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) สหรัฐฯ ได้ส่งเสริม "ทองคำดำ" 🚀 นักลงทุนได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 88% ที่เริ่มตั้งแต่มีนาคม 2024 และคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 150 จุดฐานในปีหน้า 📊
ผู้เล่นตลาดจะจับตาสถานการณ์ในทะเลแดงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนต่อเรือบรรทุกน้ำมันส่งเสริมความกังวลเกี่ยวกับการขัดขวางการขนส่ง 🚢 นอกจากนี้, การโจมตีทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงเป็นปัจจัยหลักของทิศทางตลาด 🌍 เมื่อวันพุธ, กองทัพอิสราเอลได้ทำการโจมตีฉนวนกาซาจากทางบก, ทะเล และอากาศ, หนึ่งวันหลังจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอล Herzi Halevi ระบุว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อหลายเดือน 💥
ตามรายงานรายสัปดาห์ของ American Petroleum Institute เมื่อวันพุธ, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.837M บาร์เรลสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคมจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ 0.939M บาร์เรล 📈
ผู้ค้าน้ำมันจะจับตาดูรายงาน EIA Crude Oil Stocks Change ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี 📅 นอกจากนี้, ข้อมูล US Initial weekly Jobless Claims, ยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน และ Pending Home Sales จะถูกประกาศเช่นกัน 📊 ผู้เข้าร่วมตลาดจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางในการหาโอกาสการซื้อขายรอบราคา WTI 📈📉
WTIUSD 22/12/2023ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 22/12/2023
InfoQuest - สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (21 ธ.ค.) หลังจากมีรายงานว่า แองโกลาจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจเกี่ยวกับความพยายามของโอเปกในการพยุงราคาน้ำมันด้วยการปรับลดกำลังการผลิต
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 33 เซนต์ หรือ 0.44% ปิดที่ 73.89 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 31 เซนต์ หรือ 0.39% ปิดที่ 79.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังจากนายเดียมานติโน อาเซเวโด รัฐมนตรีพลังงานของแองโกลากล่าวว่า แองโกลาจะถอนตัวออกจากโอเปก เนื่องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกไม่เป็นประโยชน์กับแองโกลา
ทั้งนี้ แองโกลาผลิตน้ำมันราว 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่กลุ่มโอเปกมีกำลังผลิตรวมกันอยู่ที่ 28 ล้านบาร์เรล/วัน
แมตต์ สมิธ นักวิเคราะห์จากบริษัท Kpler กล่าวว่า การถอนตัวของแองโกลาอาจจะบั่นทอนความพยายามของกลุ่มโอเปกในการพยุงราคาน้ำมัน และก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพและทิศทางของโอเปก แม้ว่าแองโกลาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันไม่มากก็ตาม
รายงานระบุว่า ในการประชุมเมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา แองโกลาได้คัดค้านการตัดสินใจของโอเปกในการลดโควต้าการผลิตน้ำมันของแองโกลาสำหรับปี 2567 เพื่อพยุงราคาน้ำมัน
ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สหรัฐผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.3 ล้านบาร์เรล/วันในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ 13.2 ล้านบาร์เรล/วัน
นอกจากนี้ EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล
ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 400,000 บาร์เรล
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : SW
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : SW
ผู้ค้าน้ำมันทำปฏิกิริยากับทริกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง? ผู้ค้าน้ำมันทำปฏิกิริยากับทริกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง?
หน่วยงานภายในโอเปกได้ก่อให้เกิดน้ำมันดิบดับเบิลยูไอจะลดลงต่ำกว่า 774 ต่อบาร์เรลสิ้นสุดไ
แองโกลาซึ่งเข้าร่วมโอเปกในปี 2007 กล่าวว่ามันจะออกจากองค์กรของประเทศส่งออกปิโตรเ ย้ายครั้งนี้ยกความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตของโอเปกเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา
อย่างไรก็ตามความท้าทายในการดำเนินงานในแองโกลาได้ขัดขวางความสามารถของประเทศในการเข้าถึงผลผลิตประจำวันของ 1.5 ล้านบาร์เรล;ดังนั้นบางทีการเดินทางของมันไม่ได้เป็นความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการควบคุมของโอเปกและตลาดมีการแสดงออกมากเกินไปกับสิ่งที่ผิดที่นี่
บางที,ปัญหาเร่งด่วนมากขึ้นอาจจะเป็นการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา. ข้อมูลล่าสุดจากการบริหารข้อมูลพลังงานเปิดเผยการส่งออกทำลายสถิติในชีวิตประจำวัน 13.3 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับหนึ่งโกลด์แมนแซคส์ได้ปรับการคาดการณ์สำหรับราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยในปีหน้าลดลง 12%เนื่องจากการผลิตที่เพียงพอในประเทศสหรัฐอเมริกา Average 81 ต่อบาร์เรลในปี 2024 ลดลงจากการประมาณการก่อนหน้านี้ของ 992 ต่อบาร์เรล โกลด์แมนแซคส์คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดที่$85 ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน
ในขณะที่ซิตี้กรุ๊ปมีแนวโน้มระมัดระวังมากขึ้นโดยการคาดการณ์ราคาน้ำมัน 2024 เฉลี่ยของ 775 นี้ยืนเป็นประมาณการต่ำสุดในหมู่ธนาคารสหรัฐรายใหญ่
คาดการณ์ว่า USOIL จะยังคงลดลงต่อไปในวันนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายในวันอังคาร หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว และหลังจากข้อมูลในสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวในเดือนตุลาคม
แต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง และนักลงทุนต่างระวังแนวโน้มที่ตึงตัว โดยผู้ว่าการคนใหม่ มิเชล บุลล็อค ถูกมองว่าแข็งแกร่งกว่าผู้ว่าการคนก่อนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในส่วนอื่นๆ ธนาคารแห่งแคนาดาคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในการประชุมวันพุธ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวในไตรมาสที่สาม ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางกำลังชะลอการเติบโต
นักลงทุนอาจเรียนรู้รายละเอียดใหม่จากข้อมูล CPI ของโตเกียวในวันจันทร์ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มดำเนินการกระชับเงินทุนที่ล่าช้ามายาวนานเมื่อใด ไม่ว่าธุรกิจและเศรษฐกิจจะสามารถทนต่ออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่นั้น ก็จะชัดเจนขึ้นจากการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ Tankan และข้อมูล GDP เมื่อวันพฤหัสบดี
ย้ายไปน้ำมัน:ความขัดแย้งทะเลแดงและ 775? ย้ายไปน้ำมัน:ความขัดแย้งทะเลแดงและ 775?
บีพีได้ระงับการขนส่งน้ำมันและก๊าซทั้งหมดผ่านทะเลแดงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการโจมตี ย้ายครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดไฟกระชาก 2%ในราคาน้ำมันผลักดันฟิวเจอร์สน้ำมันดิบดับเบิ้ลยูไอ 772.5 ต่อบาร์เรล
การพัฒนานี้เป็นสัญญาณบ่งชี้แรกของผลกระทบที่รั่วไหลมากเกินไปในความตึงเครียดอิสราเอล-ปาเลสไตน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในปี 2024 บางบริษัทขนส่งขณะนี้หลีกเลี่ยงทะเลแดง/คลองสุเอซ,เลือกที่จะนำทางไปทั่วแอฟริกาแทน. การเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอุปทานและความล่าช้าในสัป
มีความเป็นไปได้ของทหารสหรัฐแทรกแซงเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางการขนส่งที่สำคัญยังคงเปิดอยู่ ะซาอุดิอาระเบีย,ซึ่งสามารถขจัดความจำเป็นในการแทรกแซงของสหรัฐ.
แม้จะมีความไม่แน่นอนเหล่านี้ความอุดมสมบูรณ์ของอุปทานน้ำมันในปัจจุบันอาจจะมีข้อจำกัด การเพิ่มขึ้นของราคาล่าสุดอาจจะมาประกอบมากขึ้นในการครอบคลุมสั้น,เป็นผู้จัดการเงินไ
Above 72.5 และนอกเหนือจากนั้นมันมีจุดมุ่งหมายสำหรับระดับ 773.5 ที่ 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้ง ความต้านทานต่อมาอยู่ที่ก้าวทางจิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญของ 775 สถานการณ์ทางการเมืองมีบทบาทสำคัญ หากความตึงเครียดยังคงมีความเป็นไปได้ของการละเมิดระดับปัจจุบันและการเคลื่อนไหวขึ้นต่อมาไปยังมาตรฐาน 880
WTI สูง $72.20, IEA คาดการณ์บวก, ข้อมูลจีนดี 🛢️📈🇨🇳WTI เพิ่มขึ้นราว $72.20 จากการคาดการณ์น้ำมันเชิงบวกของ IEA และข้อมูลจีนที่ดีขึ้น 🛢️
ราคา West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม จากการคาดการณ์เชิงบวกของ International Energy Agency (IEA) เกี่ยวกับความต้องการน้ำมันในปี 2024 และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนแอลง 📈 ราคา WTI เทรดราว $72.20 ต่อบาร์เรลในช่วงเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ 🌏
IEA คาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี 2024 🌍 นอกจากนี้, ดัชนี US Dollar Index (DXY) ลดลงเป็นจุดต่ำสุดในรอบสี่เดือน จากท่าทีเชิงคาดการณ์ลงของ Federal Reserve (Fed) สหรัฐฯ ต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ย, ซึ่งอาจทำให้น้ำมันถูกลงสำหรับผู้ซื้อต่างชาติ 💱 อย่างไรก็ตาม, ตามการสำรวจของ Reuters จากนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ 30 คน, ความคาดหวังเฉลี่ยสำหรับน้ำมัน Brent ในปี 2024 อยู่ที่ $84.43 ต่อบาร์เรล 📊
ข้อมูลที่ดีขึ้นของจีนอาจเสริมความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันดิบ 🇨🇳 ในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุด, การพัฒนาที่เป็นบวกในเศรษฐกิจของจีนมักนำไปสู่ความต้องการน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น 📈 สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าการผลิตอุตสาหกรรม (YoY) มีการปรับตัวดีขึ้น, เพิ่มขึ้นเป็น 6.6% ในเดือนพฤศจิกายนเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ 4.6%, สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 5.6% 🛠️ อีกด้านหนึ่ง, การขายปลีกของจีน (YoY) มีการเติบโต 10.1% จากก่อนหน้านี้ที่ 7.6%, แต่ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.5% 🛍️
ธนาคารกลางของจีน (PBoC) ยังเลือกที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ย Medium-term Lending Facility (MLF) 1 ปีไว้ที่ 2.5% 💰 พร้อมกับนั้น, ธนาคารกลางจัดการกับการครบกำหนด 650 พันล้านหยวนของกู้ยืม MLF โดยฉีดเงิน 1.45 ล้านล้านหยวนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคาร 💵
สภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาได้อนุมัติการขยายเวลาการร่วมทุน 15 ปีระหว่างบริษัทน้ำมันของรัฐ PDVSA และ Chevron ของสหรัฐฯ, ช่วยให้เวเนซุเอลาสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันดิบไปยังสหรัฐฯ, ตลาดหลักของพวกเขา 🛢️🇻🇪
นอกจากนี้, ในการประชุมสุดยอด COP28 ที่ดูไบ, ประธานาธิบดี UAE ของ COP28 ได้ใช้วิธีการที่เป็นเทคนิค, โดยเปิดเผยร่างที่เร้าอารมณ์เพื่อผลักดันให้ผู้เจรจาเปิดเผยขอบเขตของตำแหน่งของพวกเขาและหาจุดร่วม 🌍 ในที่สุด, ผู้เจรจาก็บรรลุข้อตกลงที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 💡 ณ จุดสำคัญนี้, ประเทศต่างๆ ได้แสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะยุติยุคน้ำมัน 🌏🔚
