וול סטריט ננעלה בירידות: נאסד"ק איבד 1.4%, אמזון נחתכה ב-4.1%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:15 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ו') בירידות שערים. ברקע: החששות של המשקיעים מכך שטראמפ יודיע על הטלת מכסי גומלין על מדינות רבות בשבוע הבא וירידה גדולה מהצפי בסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן בפברואר. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, בעוד S&P 500 נחלש ב-1% ונאסד"ק איבד 1.4%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, בעוד S&P 500 איבד 0.2% ונאסד"ק נסוג ב-0.5%. בלטו במסחר היום: מניית אלפבית שירדה ב-3.3%, אמזון שנחלשה ב-4.1%.
23:00 - מניית נייקי הפחיתה מערכה 3.6% לאחר שאנליסט מהסיטי הוריד המלצה על המניה ל"נייטרלי" בעקבות מפגש אנליסטים שהתקיים עם מנכ"ל נייקי אליוט היל - 3 חודשים לאחר שנכנסו לתפקיד. "אחרי דיון באבני הדרך המרכזיות ובאתגרים השונים העומדים בפני נייקי איננו מאמינים עוד ששנת הכספים 2026 תציג שיפור כפי שקיווינו, הן במכירות והן בשולי הרווח התפעולי", כתב לז'ואז, תוך שהוא מוריד את מחיר היעד למניה מ-102 ל-72 דולר. "ההנהלה הכירה באיום התחרותי שהם מתמודדים איתו (במיוחד בתחום הריצה), ואמרה שעליהם להרוויח מחדש מקום על המדפים אצל השותפים".
20:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו להכריז בשבוע הבא על הטלת מכסי גומלין על מדינות רבות, והוסיף כי ההיטלים הנוספים עשויים לסייע בצמצום הגירעון התקציבי של המדינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. המהלך יממש הבטחת בחירות של טראמפ להטיל על יבוא לארה"ב מכסים בשיעור זהה לאלה שמטילים שותפי הסחר על יצוא אמריקאי. בשלב זה לא ברור אילו מדינות יושפעו מהמהלך.
19:45 - מניית אמזון יורדת ב-3.8% לאחר תחזית מאכזבת. החברה צפתה צמיחה בהגנסות של 5% עד 9% ברבעון הראשון - הצמיחה החלשה ביותר שלה בהיסטוריה. במקביל אלפבית ממשיכה לאבד גובה ויורדת ב-3.3% לאחר תוצאות מאכזבות שפרסמה החברה מוקדם יותר השבוע.
19:40 - אלפבית מכרה את כל אחזקותיה בחברת אחסון הנתונים בענן סנואופלייק. החברה מכרה ברבעון הרביעי את 114,554 המניות שנותרו בידיה. גוגל דיווחה לראשונה על אחזקה של 535,604 מניות סנואופלייק ברבעון הראשון של 2022, והחזיקה בכמות זו עד הרבעון השלישי של 2024, אז מכרה 421,050 מניות והפחיתה את אחזקתה ל-114,554 מניות.
19:15 - סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן צנח לרמה של 67.8 נקודות בפברואר, ירידה לעומת רמה של 71.1 נקודות בחודש הקודם - והרמה הנמוכה ביותר מאז יולי. סקר שערך וול סטריט ג'ורנל בקרב כלכלנים צפה כי המדד יעלה לרמה של 74 נקודות בפברואר.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 נחלש ב-0.4%. מדד קאק הצרפתי ירד ב-0.4%, מדד דאקס הגרמני איבד 0.6%, ואילו הפוטסי הבריטי נחלש ב-0.3%.
17:50 - חוזה הזהב עולה ב-1.1% לשיא חדש של 2,908 דולר לאונקיה - מעבר משקיעים למקלט הבטוח של הזהב מול החשש מהשלכות המדיניות הכלכלית של טראמפ (באופן סצפיפי המכסים)דוחפת אותו לסגירה של שבוע עליות שישי ברציפות.
17:40 - בענקיות הטק (מעבר לאמזון שהוזכרה ושמאבדת כעת 3.8%): אפל יורדת ב-1.2%, אנבידיה יורדת ב-0.4%, מיקרוסופט יורדת ב-0.8%, מטא עולה ב-0.4%, טסלה יורדת ב-.7%, אלפבית יורדת ב-2.9%.
17:15 - המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.8%; סיסקו עולה ב-1.1% בפסגת מדד דאו ג'ונס, אמזון יורדת ב-4% בתחתית המדד.
17:00 - בחדר העסקאות של מזרחי טפחות מציינים בתגובה לדוח כי "מצד אחד, תוספת המשרות בארה"ב בינואר ירדה לשפל של שלושה חודשים. מנגד, שיעור האבטלה איבד במפתיע 0.1% וירד ל-4.0%. לפיכך, הנתונים היום מעט קשים לעיכול, עם המסרים הסותרים בין תוספת המשרות הנמוכה לשיעור האבטלה.
בחודשים הקרובים ציפיות האינפלציה בארה"ב ימשיכו להיות גבוהות על רקע החששות מהשפעת מכסים של הנשיא טראמפּ. בהיעדר האפשרות שהאפיק הזה יעודד את הפד להמשיך במהלך הורדות הריבית, זה מותיר את רוב כובד המשקל לאפשרות של הקלה על שוק התעסוקה. עם איך שזה נראה כרגע, יקח קצת זמן עד שהתמונה הזו תתבהר".
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, נאסד"ק יורד ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.49.
בנפט - ה-WTI עולה ב-1% ל-71.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-74.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-2,889 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק ו פוטסי יורדים ב-0.2%.
15:40 - נתונים מעורבים בשוק העבודה האמריקאי, בדו"ח תעסוקה ראשון בארה"ב תחת הממשל החדש של הנשיא דונלד טראמפ. ננתונים מעורבים בשוק העבודה האמריקאי, בדו"ח תעסוקה ראשון בארה"ב תחת הממשל החדש של הנשיא דונלד טראמפ. תוספת המשרות מתחת לתחזיות, גם שיעור האבטלה ירד - אך השכר השעתי עלה מעבר לתחזיות והנתון של חודש דצמבר עודכנו כלפי מעלה.
143 אלף משרות חדשות נוספו לשוק העבודה בחודש ינואר. תחזיות הכלכלנים עמדו על תוספת של 169 אלף, לאחר שבדצמבר עמד הנתון של 307 אלף - נתון מתוקן, לאחר שהנתון הקודם עמד על 256 אלף.
מול הנתון התעסוקתי החלש של תוספת המשרות, שיעור האבטלה ירד בינואר ל-4%, התחזיות היו לשיעור אבטלה של 4.1%, בדומה לנתון של דצמבר. נתון זה משקף התחזקות של שוק התעסוקה.
השכר השעתי הממוצע עלה ב-0.5% בחישוב חודשי וב-4.1% בחישוב שנתי - התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 3.8%. זאת לאחר שבדצמבר נרשמה עלייה חודשית 0.3% ושנתית של 3.9%.
15:00 - ניקולה צונחת ב-42% בטרום, לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דיווחו שיצרנית המשאיות מבוססות תאי דלק מימניים על סף פשיטת רגל - בדיווח נאמר כי ניקולה עובדת עם משרד עורכי הדין שלה (Pillsbury Winthrop Shaw Pittman) על שינוי מבני ותהליך הבראה במסגרת הליך פשיטת רגל או על אפשרות מכירה.
14:15 - לקראת פרסום דוח התעסוקה בארה"ב (ב-15:30): החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.44%.
בנפט - ה-WTI עולה ב-0.7% ל-71.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.7% ל-74.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-2,891 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.3%.
14:10 - מכירות טסלה בסין נפלו ב-11.5% בינואר, ל-62.2 אלף מכוניות. זאת, על רקע התחרות החזקה מצד המותגים המקומיים. BYD המתחרה, למשל, מכרה 296.4 אלף מכוניות – זינוק של 47% לעומת התקופה המקבילה.
14:05 - פורטינט מזנקת ב-8% בטרום. חברת הסייבר (אבטחת המידע) רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 1.66 מיליארד דולר, עלייה של 17% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח של 74 סנט למניה, מול 51 סנט למניה במקביל.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות משמעותית של 1.66 מיליארד דולר ולרווח נמוך משמעותית של 60 סנט למניה. החברה פרסמה להכנסות שנתיות של 6.85-6.65 מיליארד דולר ב-2025, גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 6.62 מיליארד דולר.
התגובה במתחרות: פאלו אלטו עולה ב-2.3%, זיסקיילר עולה ב-1.4%, צ'ק פוינט עולה ב-0.3%, קראוסטרייק עולה ב-0.8%.
14:00 - פינטרסט קופצת ב-20% בטרום. הרשת החברתית דיווחה על רווח של 1.85 מיליארד דולר או 2.68 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת רווח של 201.2 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון המקביל.
הזינוק נובע מרווח חשבונאי חד פעמי. הרווח המתואם עמד על 56 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-64 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-18% ל-1.15 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-1.14 מיליארד דולר.
מספר המשתמשים הפעילים לחודש גדל ב-11% ל-שיא של 553 מיליון, הציפיות בשוק היו ל-547 מיליון. ההכנסה הממוצעת למשתמש גדלה ב-6% ובארה"ב וקנדה צמחה ב-12%.
פינטרסט פרסמה תחזית מפתיעה לטובה להכנסות בטווח של 852-837 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (ראשון), סכום המשקף צמיחה לש 13%-15% ביחס לרבעון המקביל. הציפיות בשוק עומדות על 836 מיליון דולר.
13:55 - אסקפדיה מנתרת ב-10% בטרום. סוכנות התיירות אונליין דיווחה על רווח נקי של 299 מיליון דולר או 2.20 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 132 מיליון דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.39 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.63 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב10% ל-3.18 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 3.07 מיליארד דולר. מספר הלילות שהוזמנו גדלו ב-12% ביחס למקביל- בסיכום 2024 מספר הלילות גדל ב-9% ביחס ל-2023.
13:50 - אמזון יורדת ב-3% בטרום לאחר התחזית החלשה שפרסמה (ראו עוד בעדכון מוקדם), להכנסות בטווח של 155.5-151.0 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (ראשון), לצד רווח תפעולי של 18-14 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 158.6 מיליארד דולר ורווח תפעולי של 18.3 מיליארד דולר.
13:20 - מניית ענקית הקוסמטיקה הצרפתית לוריאל צונחת ב-4.2% בבורסה בפריז, לאחר שפספסה את תחזית הרווח במסגרת הדוחות שפרסמה אתמול, לאחר סגירת הבורסות באירופה. מכירות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-11.08 מיליארד יורו, עלייה של 2.5% ומעט פחות מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 11.1 מיליארד יורו. בחברה ציינו חולשה בביקוש בסין והאטה בביקוש בארה"ב.
מניית יצרנית רכבי היוקרה פורשה נופלת ב-5% בבורסה בפרנקפורט, לאחר שהודיעה כי היא צופה שולי רווח של 10%-12% ב-2025, מתחת ליעד שלה לטווח הבינוני, העומד על 17%-19%. במקביל, החברה האם פורשה SE הודיעה כי היקף המחיקות של בגין יצרנית הרכב יעמוד השנה על 2.5-3.5 מיליארד יורו, לעומת תחזית קודמת של 1-2 מיליארד יורו.
13:15 - ענקית האופנה המהירה שיין חתכה את הערכת השווי שלה בהנפקה המתוכננת בלונדון לכ-50 מיליארד דולר - כך מדווחת סוכנות רויטרס, בהסתמך על שלושה אנשים המעורים בנושא. עסקי החברה נמצאים תחת עננת אי-ודאות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביטל את תקנת De Minimis (דה מינימיס), שקיימת משנות ה־30 של המאה הקודמת, המאפשרת לייבא למדינה חבילות בשווי מתחת ל־800 דולר ללא מכסים ועמלות.
10:55 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון יורד ב-0.2%, קאק בפריז עולה ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.1%. אתמול הוריד הבנק המרכזי של אנגליה את הריבית ל-4.5% וחתך את תחזית הצמיחה.
בבריטניה, מחיר הבתים הממוצע עלה ב-0.7% בינואר, בחישוב חודשי, לשיא חדש - 299.1 אלף פאונד (כ-372 אלף דולר). כך לפי נתונים של חברת הנדל"ן Halifax.
באסיה: האנג סנג עלה ב-1.2%, בורסת שנגחאי טיפסה ב-1%, ניקיי ירד ב-0.7%.
08:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ניקי בטוקיו יורד ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-1.4%, בורסת שנגחאי מנתרת ב-1.6%, ומדד קוספי בקוריאה נחלש ב-0.5%.
אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.5%, ו-S&P התחזק ב-0.4%. אחרי סיום המסחר, אמזון פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי - ועקפה את תחזיות הרווח וההכנסות. עם זאת ענקית המסחר המקוון פרסמה צפי מאכזב לרבעון הנוכחי. המניה נפלה ב-4.1% במסחר המאוחר.
היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש ינואר - ממוצע תחזיות האנליסטים הוא לתוספת של 154 אלף משרות, ושיעור אבטלה של 4.1%.
הבנק המרכזי של הודו הוריד, כצפוי, את הריבית בפעם הראשונה מזה כמעט חמש שנים, ברקע הירידה באינפלציה. הוועדה המוניטרית הפחיתה את הריבית ב-0.25% לרמה של 6.25%. שיעור הריבית במדינה עמד על 6.5% בשנתיים האחרונות, לאחר שהאינפלציה חרגה מיעד הבנק, 4%. עבור השנה הפיסקאלית הבאה, שתתחיל ב-1 באפריל, חוזים בבנק צמיחה של 6.7% ואינפלציה של 4.2%; התחזיות לשנה הנוכחית הן 6.4% (הצמיחה הנמוכה מזה ארבע שנים) ואינפלציה של 4.8%. בבורסה במומבאי נרשמת הבוקר יציבות.
ביפן, הוצאות משקי הבית עלו ב-2.7% בדצמבר, בחישוב שנתי - כך מפרסת לשכת הסטטיסטיקה במדינה. מדובר בפעם הראשונה שבה הנתון רושם עלייה מאז יולי 2024. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 0.2% בלבד.